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専門分野

生命保険の募集を業務として行っています。

新しくご加入を検討されている方にも、もちろん対応させていただきますが、既に加入されている方の契約内容について、FPが詳しく証券の確認をいたします。確認したデータをもとに、双方で検討を重ねながら、クライアントにとってのベストを探ります。生命保険募集の理想を追求しています。

 

 

損害保険の募集を業務として行っています。自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険等の商品を扱っております。個人や法人の個別のリスクに対応できる補償を選別するためのコンサルティングを行っています。

相続に関するご相談を承ります。ケースバイケースで、税理士、司法書士、弁護士等とタッグを組み、相続に関する問題を徹底的に解決に導きます。当方はFPとして、ご相談の窓口およびコーディネーターを務めます。お気軽にご相談ください。

 

 

保険、共済、その他金融商品等の証券を分析し、グラフや図表等を使ってわかりやすく確認作業をします。客観的なデータにより、その商品がクライアントのニーズに合致しているのかどうかを判断するための資料を作成します。

生命保険
証券確認
損害保険
相続関連

ファイナンシャル・プランニング

FPの業務として、ファイナンシャル・プランニング業務全般を行います。法人・個人を問いません。資産運用のアドバイスやリスクマネジメントが得意技です。お問い合わせをお待ちしております。

■取扱保険会社

  オリックス生命  

  東京海上日動あんしん生命

  SOMPOひまわり生命

  東京海上日動火災保険

  損害保険ジャパン

  

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